公司22年利空出尽,根据22年业绩预告,计提商誉减值5.64亿,出清历史财务包袱。
23年轻装上阵,将迎超级大反转。2月9号调研,公司实现新签合同额约20.0亿元,其中应用软件和运维服务新签合同额合计占比75%,较2021年和2020年同期分别提升9个和21个百分点。期末在手合同额约19.2亿元;其中教育信息化业务期末在手合同额分别较2021年末和2020年末同比增长81%和125%。
作为国内ai司法龙头,产品具备极强竞争力,客户满意度较高,粘性非常高。
国资入主,天花板打开。中国移动、四川发展大数据公司等国资相继入股,成本分别为22.11元/股、18.86元/股,目前分列第二大和第三大股东,与第一大股东持股比例仅相差4.16%,不排除未来国资成为第一大股东,未来市场空间巨大。
2021年以来,双方围绕基础性产品、行业深度信息化协同、信息技术应用创新领域拓展、5g 重点行业新融合新突破、前瞻性行业产品联合研发等方面展开全方位、全领域的深度合作。双方先后完成了1 1联合团队建立,持续开展全国31省各行业间业务交流与探讨、项目合作等相关工作。
期间取得累累硕果,在中国移动的助力下,华宇软件已有多个5g 应用场景成功落地,包括5g 移动办案、5g 可视化执行指挥系统、5g 互联网庭审、5g vr庭审、5g 政法跨部门协同办案等。
公司估值极为便宜,白菜价约等于捡钱。人工智能板块普遍高估值高溢价,后续基本面不能兑现将经历不见天日的阴跌,选取更大范围的数字经济板块,成分股pb均值4.11倍,而华宇软件pb在1.1倍出头,以平均值作简单基准。
上述困境反转和国资入主逻辑都将在23年集中兑现,且公司作为国内ai司法龙头,市占率第一且收入规模超30亿元,股价完全可以超越板块pb平均值,那么对应将是好几倍的上涨空间。
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